日本メディカルネットコミュニケーションズ (3645)

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・上場市場 東証マザーズ
・会社名  日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社
(にほんめでぃかるねっとこみゅにけーしょんず 英称:Medical Net Communications, Inc)
・証券コード 3635
・業種     情報・通信業
・決算   5月
・設立年 2001年6月
・上場年 2010年12月

・1株価格469円(12/26終値)、最低売買単位:100株、1単元価格:約4万6900円

・予想PER63.38倍、実績PBR2.12倍、実績BPS221.33、予想配当利回り0%

管理人評価C

 

【会社紹介】

日本メディカルネットコミュニケーションズは自由診療歯科向けのポータルサイトを運営している会社です。


出典 www.50statesclassifieds.com

「からだ」、「健康」、「美」に関する情報を提供して広告料収入を得るビジネスモデルを築いている日本メディカルネットコミュニケーションズは、情報提供という最強スキルを駆使して経営を成り立たせているのがポイントです。

 

からだ、健康、美というテーマは永続的ニーズが存在するため、今後もこれらの情報を提供し続ければ日本メディカルネットコミュニケーションズは更なる発展が見込めると予測することができます。

 

価値のある情報を提供し、ユーザーに情報価値を与えるビジネスを継続している日本メディカルネットコミュニケーションズは「専門分野の情報発信」という武器を活かして黒字経営を保っているのが長所です。

 

歯科分野や美容・エステ分野のポータルサイトを通じて利益を得ているのは良く、「資本が大してかからないサイト運営ビジネスを主軸に行っている」という点に注目したいです。

 

また、利益の多角化を成し遂げるためにHP制作やメンテナンス作業なども行っています。

 

【充実したコンテンツが武器! 情報発信スキルが高い日本メディカルネットコミュニケーションズ】

 

日本メディカルネットコミュニケーションズの武器は何と言ってもポータルサイト運営能力でしょう。

 

基本的にサイトというものはユーザー数が増えれば増えるほど広告料が増大する仕組みになっており、ユーザーの満足度を重視したサイト運営を行っているのが長所です。

また、ストック型収入の1つとして歯科医院との契約継続ビジネスを行っており、きめ細やかなコンサルティング能力を高く評価されて高継続契約率を維持しています。

 

「インプラントネット」、「矯正歯科ネット」、「審美歯科ネット」という医療情報に特化したサイトを運営している日本メディカルネットコミュニケーションズはかなり手堅いビジネスを行っていると評価することが可能です。

 

業績に関しては利益面で横ばい状態が続いているので大きな成長力に期待するのは酷ですが、日本メディカルネットコミュニケーションズは安定力を評価したい会社になります。

 

【日本メディカルネットコミュニケーションズの財務分析】

日本メディカルネットコミュニケーションズは2012年から2014年にかけて売上高を伸ばし続けています。

2014年通期決算の売上高は12億6800万円、営業利益は1億3300万円、経常利益は1億3400万円で前年度と比較して売上高や経常利益が増加しています。純利益も6600万円に増えており、堅実な結果を残しました。

 

来期は減益が予測されています。

 

収益柱であるポータルサイト広告は堅調で、黒字経営を維持することは濃厚です。今後は新サイト立ち上げなどを通じて更に利益額を高めて欲しいです。

財務状態は優秀です。

 

自己資本比率は73.6%。有利子負債額はゼロです。

 

【日本メディカルネットコミュニケーションズ株に向いている投資スタイル】

日本メディカルネットコミュニケーションズは安定力を評価したい株です。

 

安定株に匹敵する能力を保有しているのですが、残念ながら安定株の魅力である配当利回りはそこまで高くありません。配当金目当てなら他の株を狙った方が良いですし、大きな成長力に期待できないことから株としての実力はそこまで高くないのが難点です。

 

しかし、ビジネスモデルは非常に堅実で永続的ニーズが存在するジャンルで情報発信を続けているため、なかなか手堅い株であると評価することができます。

 

守りに長けたネット株が欲しければ日本メディカルネットコミュニケーションズが適しています。

 

【日本メディカルネットコミュニケーションズの株主優待】

5月の権利確定日に日本メディカルネットコミュニケーションズを1株以上保有していると、株主優待券1枚(自社指定歯科医院にて術前検査費用5,000円割引、およびインプラント1本埋入につき50,000円割引)を受け取ることができます。

 

参照URL http://www.japan-medic.com/ir_yutai.html

(上記の情報は2014年12月26日に記載しました)


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